CRM и единая
карточка клиента

По данным диагностики, CRM-зрелость Buona Fortuna — 1,0/5. Фиксируются только имя и номер телефона — и то не у всех посетителей. Объект ремонта, бюджет, сроки, канал, по которому пришёл клиент — не фиксируются системно нигде.

Это означает: менеджер не знает контекст. Руководство не видит воронку. Клиент, ушедший «подумать», исчезает навсегда — без данных его невозможно найти, напомнить о себе, сделать предложение.

Единая карточка клиента в CRM с 8–12 обязательными полями: тип объекта, бюджет, сроки ремонта, откуда узнал, менеджер, следующий шаг и дата. Все каналы привязаны к одной карточке: телефон, WhatsApp, Telegram, почта.

Ускоренное внедрение через AI: вместо долгой ручной настройки — чек-листы и опросники для каждой роли, которые взаимодействует с CRM. Из этих чек-листов система автоматически генерирует инструкции по конфигурации. CRM с первого дня отражает реальные бизнес-процессы, а не шаблон.

1. Опрос и чек-листы ролей

   Для менеджера зала, логиста, складского сотрудника, руководителя — отдельные чек-листы того, что они делают с клиентами и данными.

2. AI-генерация конфигурации CRM

   Из ответов на чек-листы автоматически формируются инструкции по настройке: поля, этапы воронки, автоматизации, роли доступа.

3. Настройка и запуск

   CRM настраивается по сгенерированной спецификации. Все каналы (тел./WA/TG) подключаются в единый интерфейс.

4. Упрощённый клиент для «полевых» сотрудников

   Для курьеров, водителей, складских — отдельный мобильный интерфейс с 3–5 кнопками. Нажал «Доставлено» — данные в CRM. Без лишней навигации.

5. Обучение и встраивание в процессы

   Краткие инструкции для каждой роли. Руководитель получает дашборд с ключевыми показателями в реальном времени.

• ≥90% Доля посетителей с зарегистрированной карточкой на 90-й день пилота
• ≥85% Заполненность карточки (ключевые поля) от созданных контактов
• <15 мин Медианное время первого ответа на входящий запрос по всем каналам
• 100% Охват каналов в едином интерфейсе: телефон, WhatsApp, Telegram

Фаза 0 — Месяц 1–2. Это первая и фундаментальная инициатива. Без данных в CRM ни одна из следующих инициатив не работает в полную силу: follow-up не знает кому писать, аналитика не знает о чём отчитываться.